فیلم داستان زنی به نام "جونگ سو-یوول" را دنبال می کند که در دوران اشغال ژاپن توسط کُره، آرزوی تبدیل شدن به بهترین خواننده‌ی زمانش را در سر می پروراند...

در دوران کره قرون وسطایی، دختر جوانی برای انتقام خیانت و مرگ مادرش دست به کار می‌شود. اما برای این کار، او باید با یکی از قدرتمندترین مردان و جنگجویان سلسله گوریو روبرو شود.

نا-یونگ در اداره پست کار می‌کند و از زندگی در کنار مادر به شدت لجباز و پدر ساده‌لوح و بیش از حد مهربانش خسته شده است. تنها چیزی که او را امیدوار نگه می‌دارد، سفرش به خارج از کشور در چند روز آینده است. اما یک روز، پدرش بدون هیچ اطلاعی خانه را ترک می‌کند. مادرش اهمیتی به سرنوشت او نمی‌دهد و تمایلی به جستجویش ندارد. نا-یونگ چاره‌ای جز این ندارد که از سفر رویایی خود چشم‌پوشی کند و به دنبال پدرش بگردد. او پس از رسیدن به زادگاه والدینش، با دیدن کسی که حتی در خواب هم تصورش را نمی‌کرد، شوکه می‌شود.